Jack Crabb (Dustin Hoffman), com 121 anos, conta, num hospital, a história de sua vida, entre os índios Sioux. Sua indefinição racial provoca graves problemas de identidade, pois não se integra com os brancos e nem com os índios. Ele aprende a ser guerreiro com o seu avô adotivo, Chefe Peke Vermelha Curtida (Chief Dan George); o pecado da carne com sua mãe adotiva e mulher do reverendo (Faye Dunaway); o valor da amizade com o pistoleiro Wild Bill Hicock (Jeff Corey) e a odiar com o General Custer (Richard Mulligan).