Na cidade de Bruxelas, dois jovens compositores, Victor Floresceu (Ramon Novarro) e Shirley Sheridan (Jeanette McDonald) dividem uma pensão. O tempo passa, e a convivência entre os dois faz com que eles passem a querer dividir um com o outro muito mais do que as paisagens do terraço e ambos acabam iniciando um belo romance.
Quando Shirley começa a fazer sucesso, Victor resolve partir em busca da fama e de seu brilho próprio e a deixa. O destino parece conspirar para sempre deixá-los separados. Será que os dois amantes, assim como "O Gato e o Violino", conseguirão um dia fazer a sua doce melodia juntos?