Star (Temple), agora com 4 anos, vive com o Capitão January (Guy Kibbee) desde que foi salva por ele de um naufráfio quando era bebê. Porém sua alegre vida conjunta é inesperadamente ameaçada quando um fiscal novo na cidade resolve tirá-la do vigia do farol e mandá-la para um orfanato. Este adorável filme contém o clássico "The Codfish Ball", uma magnífica apresentação de canto e dança com Shirley Temple e Buddy Ebsen.