O genial cineasta Orson Welles está em Roma para trabalhar como ator. Endeusado por todos, ele é um homem em crise, que acaba de terminar o casamento com Rita Hayworth. Apaixonado por histórias de suspense, Welles ouve a última palavra de um intérprete que acaba de ser assassinado: Nero. Acompanhado de seu motorista Tommaso, o diretor de "Cidadão Kane" começa a investigar aquela morte. Nas ruas, vielas e lugares muito perigosos da capital da Itália, os dois nem desconfiam que perigo que estão correndo. Querem descobrir quem é o assassino.